حان الوقت للذهاب العالمية أو الوقوع وراء!

حان الوقت للانطلاق نحو العالمية أو التخلف عن الركب! نظرة عامة على سوق تخزين الطاقة العالمية

في الآونة الأخيرة، لفتت أنباء جديدة انتباهاً كبيراً في صناعة تخزين الطاقة.

في الثاني من يوليو، أصدرت شركة تسلا تقريرها عن الإنتاج والتسليم للربع الثاني من عام 2024. ويُظهر التقرير أن منشآت تخزين الطاقة التابعة لشركة تسلا وصلت إلى 9.4 جيجاوات ساعة في الربع الثاني، وهو ما يمثل زيادة سنوية بنسبة 157% وزيادة ربع سنوية بنحو 132%. وقد سجل هذا رقمًا قياسيًا ربع سنويًا جديدًا لمنشآت تخزين الطاقة، مما يعكس نموًا مذهلاً.

وفي الخامس من يوليو/تموز، أعلنت شركة بكين للطاقة عن الفائزين بعطاءات شراء معدات نظام تخزين الطاقة الشمسية الحرارية والرياح والهيدروجين المتكامل بقدرة 300 ميجاوات/1200 ميجاوات في الساعة في مشروع أولانكاب في منغوليا الداخلية. وفازت شركة CRRC Zhuzhou بالعطاء الأولي بسعر الوحدة 0.495 يوان/ساعة لنظام تخزين الطاقة بقدرة 1.2 جيجاوات في الساعة. واجتذب المشروع 29 شركة، حيث تراوحت أسعار العطاءات من 0.4699 يوان/ساعة إلى 0.625 يوان/ساعة. والجدير بالذكر أن ست شركات عرضت أسعارًا أقل من 0.5 يوان/ساعة.

عند التفكير في متوسط ​​سعر العرض البالغ 1.08 يوان/ساعة لأنظمة تخزين الطاقة في أغسطس 2023، من الواضح مدى سرعة انخفاض الأسعار في أقل من عام. هذا العام، لا يزال الاتجاه "لا أدنى، فقط أدنى" هو القاعدة في صناعة تخزين الطاقة المحلية في الصين. تُظهر هاتان القطعتان من الأخبار بوضوح أنه في ظل المنافسة المحلية الشديدة، أصبح التوجه العالمي هو الأمل الوحيد لشركات تخزين الطاقة الصينية.

"من يسافر إلى الخارج هو بطل الشركة!"

كشف أحد المطلعين أن شركة CATL (Contemporary Amperex Technology Co., Limited) قامت بتعيين خلفية سطح مكتب موحدة لموظفيها بشعار "من يذهب إلى الخارج هو بطل الشركة!" في مايو 2024، أصدر رئيس شركة CATL روبن زينج أول وثيقة لمكتب رئيس الشركة لهذا العام، حيث أشرف شخصيًا على الأعمال التجارية في الخارج. وأشار إلى أنه في حين أن المنافسة المحلية شرسة، فإن حصة CATL في السوق في الخارج تضاهي منافستها الدولية LG ولا تزال تتمتع بإمكانات نمو كبيرة. يُنظر إلى هذه الخطوة على أنها إشارة من CATL لتسريع توسعها في السوق الخارجية بشكل كامل.

وتظهر التقارير المالية أن إيرادات CATL الخارجية بلغت 130.992 مليار يوان في عام 2023، بزيادة سنوية قدرها 70.29٪، وهو ما يمثل 32.67٪ من إجمالي إيراداتها، ارتفاعًا من 23.41٪ في عام 2022. وبالمثل، شهدت Gotion High-Tech نمو إيراداتها الخارجية بنسبة 115.69٪ في عام 2023، مع زيادة حصتها من إجمالي الإيرادات بنسبة 7.41٪.

في يونيو 2024، أعلنت شركة EVE Energy أن شركتها التابعة EVE Energy Storage وقعت اتفاقية تعاون استراتيجي أخرى مع شركة Powin الرائدة في مجال تكامل الأنظمة الأمريكية لصفقة بطاريات بسعة 15 جيجاوات في الساعة، مما يعزز قدراتها العالمية في التصنيع والتسليم والتعاون. في السابق، وقعت EVE اتفاقيات مع Powin لـ 1 جيجاوات في الساعة و 10 جيجاوات في الساعة من بطاريات تخزين الطاقة المصنوعة من فوسفات الحديد الليثيوم في عامي 2021 و 2023 على التوالي.

في الواقع، لا يقتصر الأمر على EVE. فقد وقعت شركات صينية مثل CATL وREPT Battero وGotion High-Tech وPenghui Energy وHithium وFar East Battery مؤخرًا طلبات لشراء بطاريات تخزين طاقة خارجية تزيد سعتها الإجمالية عن 32 جيجاوات في الساعة. ويشير هذا الإنجاز المذهل في عصر المنافسة الشديدة إلى التقدير الكبير الذي تحظى به منتجات تخزين الطاقة الصينية في السوق الدولية.

وبحسب الإدارة العامة للجمارك، صدرت الصين بطاريات ليثيوم بقيمة 13.549 مليار دولار أمريكي إلى الولايات المتحدة في عام 2023، وهو ما يمثل 20.8% من إجمالي الصادرات. وكانت الولايات المتحدة أكبر وجهة لصادرات بطاريات الليثيوم الصينية لمدة أربع سنوات متتالية من عام 2020 إلى عام 2023.

من يناير إلى مايو 2024، بلغ إجمالي صادرات الصين من بطاريات تخزين الطاقة 8.4 جيجاوات ساعة، بزيادة سنوية قدرها 50.1٪، متجاوزة بشكل كبير معدل النمو البالغ 2.9٪ لبطاريات الطاقة في نفس الفترة. وعلى وجه الخصوص في مايو، بلغت صادرات بطاريات تخزين الطاقة 4 جيجاوات ساعة، بزيادة سنوية قدرها 664٪، مما يشير إلى فترة ذروة لبطاريات تخزين الطاقة الصينية المتجهة إلى الخارج.

وتُظهِر الأبحاث التي أجرتها شبكة تخزين الطاقة الصينية أن مشاريع تخزين الطاقة المحلية تتمتع عمومًا بهامش ربح أقل من 8%، في حين تشهد الأسواق الخارجية هوامش ربح تقترب من 20%. وتفيد شركات مثل CATL وEVE، التي غامرت بالخارج في وقت مبكر، أن نمو إيراداتها الخارجية وهوامش ربحها يتجاوزان عملياتها المحلية بكثير. وتسلط "الوثيقة رقم 1" الأخيرة لشركة CATL وخطة EVE لتجاوز 50 جيجاوات ساعة في شحنات تخزين الطاقة بحلول عام 2024 الضوء على تركيزها على توسيع الأسواق الخارجية.

وعلى نحو مماثل، تحقق شركات أنظمة تحويل الطاقة هوامش ربح أعلى في الأسواق الخارجية، تتجاوز في كثير من الأحيان 30%. على سبيل المثال، يبلغ هامش ربح العاكس لشركة Deye 52.3%، و39.90% لشركة Aiswei، و35.81% لشركة Hoymiles، و33.36% لشركة Kehua. وتسمح الأرباح الخارجية المرتفعة لبعض شركات أنظمة تحويل الطاقة بتحقيق النمو على الرغم من ظروف السوق الصعبة.

تظل الولايات المتحدة وأوروبا أسواق التصدير الرئيسية

على الصعيد العالمي، تعد الولايات المتحدة وأوروبا الأسواق الرئيسية لتصدير منتجات تخزين الطاقة الصينية. وبفضل قانون خفض التضخم، الذي يوفر خصمًا ضريبيًا بنسبة 30%، تشهد سوق بطاريات تخزين الطاقة في الولايات المتحدة نموًا سريعًا. ومن المتوقع أن يصل معدل النمو السنوي المركب للسوق الأمريكية من عام 2023 إلى عام 2025 إلى 88.5%، وبحلول عام 2030، سيتجاوز الطلب على سوق تخزين الطاقة في أمريكا الشمالية 200 جيجاوات في الساعة. وبالمثل، من المتوقع أن تنشر سوق أوروبا حوالي 200 جيجاوات من سعة طاقة البطاريات بحلول عام 2030.

وبحسب تقرير مراقبة تخزين الطاقة للربع الأول من عام 2024 الصادر عن شركة وود ماكنزي والرابطة الأمريكية للطاقة النظيفة، فقد شهدت الولايات المتحدة نموًا قويًا في أسواق تخزين الطاقة على نطاق الشبكة والسكنية في الربع الأول من عام 2024، بينما انخفض التخزين التجاري والصناعي بشكل كبير.

في الربع الأول من عام 2024، نشرت الولايات المتحدة 993 ميجاوات/2952 ميجاوات/ساعة من تخزين الطاقة على نطاق الشبكة، حيث تمثل كاليفورنيا وتكساس ونيفادا 90% من السعة الجديدة. وقد سجل هذا رقمًا قياسيًا ربع سنويًا جديدًا، حيث نما بنسبة 84% مقارنة بالربع الأول من عام 2023. كما نما تخزين الطاقة على نطاق الشبكة الذي ينتظر الربط بنسبة 10% على أساس سنوي، مع وجود 426 جيجاوات من الأنظمة تنتظر الاتصال.

وبسبب الانخفاض الكبير في التكلفة، انخفضت تكلفة نشر أنظمة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة في الولايات المتحدة من 1776 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط/ساعة في الربع الأول من عام 2023 إلى 1080 دولارًا أمريكيًا/ميغاواط/ساعة في الربع الأول من عام 2024، أي بنسبة انخفاض 39%. وبحلول نهاية عام 2024، من المتوقع أن تنمو السعة الإجمالية المركبة لأنظمة تخزين الطاقة على نطاق الشبكة في الولايات المتحدة بنسبة 45%، لتصل إلى 11.1 جيجاواط/31.6 جيجاواط/ساعة، مع نشر ما يقدر بنحو 62.6 جيجاواط/219 جيجاواط/ساعة على مدى السنوات الخمس المقبلة.

بالإضافة إلى ذلك، قامت الولايات المتحدة بتثبيت ما يقرب من 250 ميجاوات/515 ​​ميجاوات في الساعة من أنظمة التخزين السكنية في الربع الأول من عام 2024، بزيادة قدرها 8% عن الربع الرابع من عام 2023. كما زادت تركيبات الطاقة الشمسية السكنية بنسبة 48% على أساس سنوي في نفس الربع.

تضاعفت تركيبات تخزين الطاقة السكنية في كاليفورنيا في الربع الأول من عام 2024 ثلاث مرات مقارنة بالعام السابق. وتتوقع شركة وود ماكنزي أن تنشر الولايات المتحدة 13 جيجاوات من تخزين الطاقة الموزعة على مدى السنوات الخمس المقبلة، حيث تمثل الأنظمة السكنية 79% من هذه السعة.

وباعتبارها سوقًا رئيسية أخرى، فقد شهدت أوروبا 64% من تركيبات التخزين السكنية العالمية في عام 2023. وعلى الرغم من انخفاض أسعار الغاز الطبيعي وتكاليف الكهرباء السكنية في عام 2024، فإنها تظل مرتفعة تاريخيًا، مما يحافظ على الطلب على التخزين السكني قويًا. على سبيل المثال، في ألمانيا، تبلغ فترة الاسترداد لتثبيت نظام كهروضوئي وحده حوالي 7.2 عامًا، بينما تقلل إضافة التخزين هذه الفترة إلى 6.0 سنوات، مما يجعل أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين السكنية مجدية اقتصاديًا.

بعد دورة تقليص المخزون التي استمرت لمدة عام تقريبًا، اختفت مخزونات التخزين السكنية في أوروبا إلى حد كبير. وقد بدأ بعض الموزعين الأوروبيين في زيادة الطلبات منذ يونيو 2024، على الرغم من أن استدامة الطلب لا تزال غير واضحة مع دخول الربع الثالث من عام 2024 في فترة العطلات.

وتستمر ألمانيا والمملكة المتحدة وإيطاليا في قيادة سوق التخزين في أوروبا، حيث من المتوقع أن تبلغ المنشآت الجديدة في عام 2023 نحو 5.5/4.0/3.9 جيجاوات في الساعة على التوالي، مما يُظهر زيادات سنوية بنسبة 60% و70% و91%. وتتوقع شركة وود ماكنزي أنه بحلول عام 2031، ستصل منشآت التخزين واسعة النطاق في أوروبا إلى 42 جيجاوات/89 جيجاوات في الساعة، مع قيادة المملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا للسوق.

تظل التكلفة ميزة أساسية للتوسع العالمي

ورغم أنه من المعروف أن المغامرة في الخارج جذابة للغاية، إلا أنها تأتي أيضًا مع العديد من التحديات. فمنذ أبريل/نيسان من هذا العام، فرض الاتحاد الأوروبي العديد من القيود على شركات الطاقة الجديدة الصينية، وشرع في سن لائحة الدعم الأجنبي، ثم أطلق تحقيقات لمكافحة الدعم في شركات الطاقة الكهروضوئية وطاقة الرياح الصينية. وفي الوقت نفسه، زادت الولايات المتحدة التعريفات الجمركية، فرفعت التعريفة الجمركية على بطاريات التخزين من 7.5% إلى 25% بحلول عام 2026، وطبقت سياسة الحماية التجارية. ونتيجة لذلك، ستواجه شركات تخزين الطاقة الصينية التي تدخل الأسواق الأوروبية والأمريكية تعريفات جمركية أعلى وحواجز تجارية، مما يؤثر بشكل مباشر على أرباح صادراتها وقدرتها التنافسية في السوق.

وأشارت شبكة تخزين الطاقة الصينية إلى أن رئيس مجلس إدارة CATL، زينج يو تشون، حدد القضايا الجيوسياسية باعتبارها التحدي الأكبر في جهود CATL للتوسع عالميًا.

ومن المهم أن نلاحظ أنه بالإضافة إلى القيود المذكورة أعلاه، أعلنت الحكومة الأمريكية عن زيادة كبيرة في التعريفات الجمركية على منتجات بطاريات الليثيوم المستوردة من الصين. ومن المقرر أن يرتفع معدل التعريفة الجمركية على بطاريات الليثيوم للسيارات الكهربائية من 7.5% إلى 25% هذا العام، كما سترتفع التعريفة الجمركية على بطاريات الليثيوم للسيارات غير الكهربائية من 7.5% إلى 25% بحلول عام 2026.

ومع ذلك، لا تخضع بطاريات تخزين الطاقة حاليًا لقيود FEOC. ويمكن للمشاريع التي تلبي متطلبات التوطين التابعة للجنة التجارة الدولية الحصول على خصم ضريبي للإنتاج بنسبة 10%، ولكن الفجوة في التكلفة بين البطاريات المصنوعة في أمريكا وبطاريات فوسفات الليثيوم الصينية تظل أكبر بكثير من 10%.

وفقًا لـ Bloomberg New Energy Finance، يبلغ متوسط ​​السعر العالمي لنظام تخزين الطاقة لمدة 4 ساعات في عام 2023 263 دولارًا أمريكيًا لكل كيلووات ساعة، بانخفاض 24٪ على أساس سنوي. متوسط ​​التكلفة في الصين أقل بنسبة 43٪ من أوروبا وأقل بنسبة 50٪ من الولايات المتحدة. حتى مع زيادة التعريفة الجمركية بنسبة 25٪ على خلايا البطاريات، لا تزال تكاليف الخلايا الصينية أقل بنحو 26٪ من الولايات المتحدة، مما يحافظ على ميزة تكلفة كبيرة.

يتفق الجميع في الصناعة على أن "فترة التخزين المؤقتة لمدة عامين" التي فرضتها الولايات المتحدة على بطاريات تخزين الطاقة الصينية تشير إلى ارتفاع الطلب والاعتماد على هذه البطاريات. تمتلك الصين سلسلة ناضجة من صناعة بطاريات الليثيوم وقواعد إنتاج واسعة النطاق، مما يوفر ميزة واضحة من حيث الحجم. حتى مع إضافة إعانات التوطين من هيئة التجارة الدولية وتعريفة بنسبة 25٪، ستظل بطاريات تخزين الطاقة الصينية تتمتع بميزة التكلفة.

ويعتقد بعض المحللين أن زيادة التعريفات الجمركية على بطاريات تخزين الطاقة اعتبارًا من عام 2026 ستدفع مالكي تخزين الطاقة في الولايات المتحدة إلى إكمال التركيبات في وقت مبكر، مما يؤدي إلى زيادة في التركيبات في عامي 2024 و2025. وقد يخلق هذا فرص نمو جديدة لصادرات تخزين الطاقة الصينية في النصف الثاني من عام 2024.

ويشير خبراء الصناعة إلى أنه مع إطلاق إمدادات البطاريات وتكثيف المنافسة السعرية في سوق تخزين الطاقة، ستشهد الشركات تمايزًا كبيرًا في نمو الإيرادات والربحية. وستشهد الشركات ذات القدرات القوية في تأمين الطلبات الخارجية نموًا ملحوظًا في الحجم والأرباح. وفي المستقبل، ستتمتع الشركات ذات تخطيطات الأعمال العالمية وسلاسل الصناعة المتكاملة رأسياً وقدرات التمويل القوية بميزة تنافسية في حصة السوق والربحية. "مع تزايد تنافسية السوق المحلية، يجب على شركات تخزين الطاقة اغتنام الفرصة للتوسع عالميًا في النصف الثاني من هذا العام أو المخاطرة بالخروج من السوق".

بطبيعة الحال، لن تكون عملية التوسع العالمي لشركات تخزين الطاقة سريعة كما هي الحال في التجارة الإلكترونية، أو الألعاب، أو التمويل. فهي تتطلب فهم قواعد الأعمال المحلية والسياسات الدولية والعمل الدقيق الدؤوب الذي يشبه "حراثة الحقل". وتحت تأثير العوامل الجيوسياسية، لا تستطيع الشركات الانخراط في التحكيم الجيوسياسي؛ بل يتعين عليها أن تندمج في الأنظمة الصناعية المحلية لجني فوائد أكثر أهمية.

نظرة عامة على الطلب العالمي على سوق تخزين الطاقة!

من المتوقع أن يصل سوق تخزين الطاقة إلى نطاق 15 جيجاوات / 57 جيجاوات ساعة بحلول عام 2030.

في ديسمبر 2023، أعلنت الحكومة الألمانية عن استراتيجية تخزين الطاقة. تهدف هذه الاستراتيجية، التي أصدرتها وزارة الشؤون الاقتصادية والعمل المناخي الاتحادية (BMWK) في 19 ديسمبر 2023، إلى دعم نشر تخزين الطاقة وتحقيق "التكامل الأمثل" لأنظمة التخزين مع نظام الطاقة. يمثل إصدار هذه الاستراتيجية المرة الأولى التي يتم فيها وضع أنظمة تخزين الطاقة على الأجندة السياسية في ألمانيا.

وذكرت شركة BMWK أن أهداف الطاقة المتجددة في ألمانيا تشمل نشر 215 جيجاوات من الطاقة الشمسية و145 جيجاوات من مرافق طاقة الرياح بحلول عام 2030، مما يستلزم دمج المزيد من أنظمة تخزين الطاقة. وتحدد الاستراتيجية 18 مجالًا مميزًا حيث يمكن اتخاذ تدابير مناسبة لتعزيز نشر تخزين الطاقة. وتشمل هذه دور أنظمة التخزين بموجب قانون الطاقة المتجددة الألماني (EEG)، وتسريع بناء الشبكة، وتعزيز إنتاج البطاريات والمكونات، وإزالة العقبات أمام تطوير مرافق تخزين الطاقة الكهرومائية المضخوخة (PHES) وخطط شحن الشبكة.

وقد كلفت شركة فلوينس، إلى جانب أربعة مطورين ومتكاملين آخرين لأنظمة تخزين الطاقة النشطة في السوق الألمانية، شركة الاستشارات فرونتر إيكونوميكس مؤخرًا بإعداد تقرير يحلل الطلب على أنظمة تخزين الطاقة في الشبكة الألمانية. ووجد التقرير أنه في ظل وجود إطار سياسي داعم، يمكن أن ينمو نشر أنظمة تخزين الطاقة في ألمانيا إلى 15 جيجاوات/57 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2030 وإلى 60 جيجاوات/271 جيجاوات/ساعة بحلول عام 2050. وبحلول منتصف القرن، يمكن أن توفر أنظمة التخزين التشغيلية هذه لألمانيا ما يقرب من 12 مليار يورو (13.04 مليار دولار أمريكي) من الفوائد الاقتصادية وخفض أسعار الكهرباء بالجملة.

إن نمو الطاقة المتجددة والحاجة إلى الاستقلال في مجال الطاقة هما المحركان الرئيسيان لانتعاش سوق تخزين الطاقة الألمانية. حاليًا، يسير سوق تخزين البطاريات في ألمانيا على مسار سريع للتطور، حيث يشير تحليل حديث أجراه معهد فراونهوفر لأنظمة الطاقة الشمسية (Fraunhofer ISE) إلى أن حجم أنظمة تخزين البطاريات المنتشرة في ألمانيا تضاعف تقريبًا خلال العام الماضي، من 4.4 جيجاوات/6.5 جيجاوات/ساعة في نهاية عام 2022 إلى 7.6 جيجاوات/11.2 جيجاوات/ساعة بحلول نهاية عام 2023. تظل السعة المركبة لتخزين الطاقة الكهرومائية المضخوخة المتصلة بالشبكة عند 6 جيجاوات، دون أي نمو. وفقًا لمعهد فراونهوفر ISE، في عام 2023، لبت طاقة الرياح والطاقة الشمسية في ألمانيا 260 تيراواط/ساعة 57.1٪ من الطلب على الكهرباء في البلاد، مقارنة بـ 242 تيراواط/ساعة و50.2٪ في عام 2022.

لتحفيز سوق المنازل، يعفي قانون الضرائب السنوي الذي أقره البوندستاغ في عام 2023 أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المنزلية التي تقل عن 30 كيلو وات من ضريبة الدخل (14-45٪)؛ كما تُعفى العقارات متعددة العائلات ذات الاستخدام الهجين مع أنظمة الطاقة الشمسية الكهروضوئية التي تقل عن 15 كيلو وات من ضريبة الدخل؛ ويُعفى شراء أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين من ضريبة القيمة المضافة (ضريبة القيمة المضافة، 19٪)، مما يبسط بشكل فعال عملية إعفاء ضريبة القيمة المضافة.

بالإضافة إلى ذلك، يوفر برنامج دعم الطاقة الشمسية للسيارات الكهربائية الذي أطلقه بنك KFW في سبتمبر 2023 إعانات مالية لأنظمة الطاقة الشمسية وتخزينها المتكاملة للمنازل، بمبلغ إجمالي قدره 500 مليون يورو. يغطي الدعم حوالي 25٪ من التكلفة الإجمالية، بحد أقصى للدعم يبلغ 10200 يورو لكل أسرة، ويستفيد منه ما لا يقل عن 50 ألف نظام. ومع ذلك، تُظهر البيانات أنه في عام 2023، تم تركيب حوالي 400 ألف إلى 500 ألف نظام تخزين منزلي في ألمانيا، مما يشير إلى أن حجم الدعم محدود.

إيطاليا: 2030

71 جيجاوات ساعة إضافية لتخزين الطاقة طويلة الأمد

في عام 2023، وافقت المفوضية الأوروبية على خطة استثمار تخزين الطاقة الإيطالية بقيمة 17.7 مليار يورو. ومن المتوقع أن تضيف هذه الخطة 9 جيجاوات/71 جيجاوات/ساعة من تخزين الطاقة طويل الأمد بحلول عام 2030. ويشير موافقة الاتحاد الأوروبي على استثمار إيطاليا في تخزين الطاقة إلى التزام راسخ بدعم تطوير الطاقة المتجددة ويسلط الضوء على التركيز المتزايد على بناء موارد متوازنة طويلة الأمد.

وفي ظل أطر مثل "Fit for 55" و"RePowerEU"، من المتوقع أن تقترح المزيد من البلدان خطط استثمار في تخزين الطاقة، وهو ما قد يؤدي إلى تسريع تطوير تخزين الطاقة على نطاق واسع في أوروبا. وقد نجح المطورون المحليون في أوروبا بالفعل في تأمين عقود بناء تخزين الطاقة على مستوى جيجاوات في إيطاليا، ومن المتوقع أن يدخل الموردون الصينيون سلسلة توريد بناء تخزين الطاقة على نطاق واسع في أوروبا.

وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذا الإجراء من شأنه أن يساهم في تحقيق أهداف الصفقة الخضراء الأوروبية وحزمة "ملائمة لـ 55".

تهدف مبادرة "Fit for 55" إلى خفض صافي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في الاتحاد الأوروبي بنسبة 55% على الأقل بحلول عام 2030.

وبحسب دراسة أجرتها شركة تشغيل الشبكة الإيطالية Terna SpA، فإن سيناريو Fit-for-55 2030 سيتطلب تطوير ما يقرب من 71 جيجاوات ساعة من سعة التخزين الجديدة على نطاق المرافق. وبعبارة أخرى، بحلول عام 2030، تحتاج إيطاليا إلى نشر ما مجموعه 71 جيجاوات ساعة من تخزين الطاقة المتجددة لإزالة الكربون من نظام الطاقة الخاص بها وتحقيق أهداف الاتحاد الأوروبي.

تجدر الإشارة إلى أن إعانة Ecobonus التي قدمتها الحكومة الإيطالية في عام 2020 بدأت في الاختفاء التدريجي في عام 2023. فقد زاد التخفيض الضريبي على معدات تخزين الطاقة المنزلية من 50-65% في الأصل إلى 110% (تم تمديده حتى عام 2024)، مع توزيع الدفع على مدى خمس سنوات. وسوف ينخفض ​​هذا تدريجيًا إلى 90% و70% و65% في أعوام 2023 و2024 و2025 على التوالي.

المملكة المتحدة: أنظمة تخزين مخططة أو منتشرة تبلغ قدرتها حوالي 61.5 جيجاوات

وقد رفعت المملكة المتحدة، باعتبارها السوق الأكثر نضجًا لتخزين الطاقة على نطاق واسع في أوروبا، أهداف تركيب تخزين الطاقة على المدى القصير بشكل كبير في أحدث خطة رؤية للطاقة المستقبلية. ووفقًا لشركة Solar Media، بحلول نهاية عام 2022، وافقت المملكة المتحدة على 20.2 جيجاوات من مشاريع التخزين واسعة النطاق، ومن المتوقع أن تكتمل في غضون السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة. وتبلغ أنظمة التخزين المخطط لها أو المنشورة حوالي 61.5 جيجاوات. وتتوقع شركة Wood Mackenzie أن تقود المملكة المتحدة أوروبا في تركيبات تخزين الطاقة واسعة النطاق، لتصل إلى 25.68 جيجاوات في الساعة بحلول عام 2031، مع توقع تقدم كبير في عام 2024.

بالإضافة إلى ذلك، قد يكون الطلب على تخزين الطاقة في المملكة المتحدة مدفوعًا بسياسات الحوافز الحكومية، مثل سياسة الإعفاء الضريبي الجديدة لبطاريات تخزين الطاقة التي تم تقديمها في ديسمبر 2023. اعتبارًا من 1 فبراير 2024، تزيل السياسة ضريبة القيمة المضافة البالغة 20% على تركيب أنظمة بطاريات تخزين الطاقة (BESS)، والتي كانت تنطبق سابقًا فقط على البطاريات المثبتة في وقت واحد مع الألواح الشمسية، مما يعود بالنفع على أنظمة تخزين الطاقة الشمسية المنزلية بشكل كبير.

اليونان: من المتوقع أن تضيف أكثر من 16 جيجاوات من الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2030

في عام 2023، احتلت اليونان المرتبة الأولى في أوروبا من حيث نسبة الكهرباء المحلية المولدة من الطاقة الشمسية الكهروضوئية، أي أكثر من ضعف المتوسط ​​الأوروبي (8.6٪) وثلاثة أضعاف المتوسط ​​العالمي (5.4٪). ومن المتوقع أن تتجاوز سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية المتصلة بالشبكة في اليونان 1.7 جيجاوات بحلول عام 2024. وتتوقع الجمعية اليونانية لشركات الطاقة الكهروضوئية (HELAPCO) أن تضيف اليونان أكثر من 16 جيجاوات من سعة الطاقة الشمسية الكهروضوئية بحلول عام 2030. ومع ذلك، تتوقع الخطة الوطنية للطاقة والمناخ (NECP) 3.1 جيجاوات فقط من أنظمة تخزين طاقة البطاريات (BESS) بحلول عام 2030، وهو ما لا يكفي للحفاظ على التقليص عند مستويات معقولة. هناك حاجة إلى تخزين الطاقة لمعالجة قضايا التقليص، حيث من المتوقع أن تكون أولى محطات الطاقة الشمسية الكهروضوئية الأرضية واسعة النطاق والمجهزة بالتخزين جاهزة للعمل بحلول عام 2026، مما يساعد في تخفيف التقليص.

### إسبانيا: نشر ما يقرب من 495 ميجاوات/ساعة من أنظمة التخزين من جانب المستخدم في عام 2023

وفقًا للبيانات الأخيرة الصادرة عن جمعية الطاقة الشمسية الإسبانية (UNEF)، بحلول نهاية ديسمبر 2023، نشرت إسبانيا ما مجموعه 25.54 جيجاوات من مرافق الطاقة الشمسية، مع إضافة 5.59 جيجاوات في عام 2023 وحده. وبحلول نهاية عام 2023، بلغت سعة تخزين الطاقة التراكمية في إسبانيا 1823 ميجاوات في الساعة، مع نشر ما يقرب من 495 ميجاوات في الساعة من أنظمة التخزين من جانب المستخدم في عام 2023، وتمثل أنظمة التخزين السكنية حوالي ثلاثة أرباع إجمالي سعة التخزين. يشير هذا النمو الكبير إلى جاذبية قوية لشركات تخزين الطاقة في سوق الطاقة المتجددة في إسبانيا، والتي من المتوقع أن تحافظ على نمو قوي.

رومانيا: نشر ما يقرب من 2.5 جيجاوات ساعة من أنظمة تخزين الطاقة بالبطاريات بحلول عام 2030

في الآونة الأخيرة، أقر مجلس النواب الروماني مشروع القانون الجديد رقم 255/2024. وينص هذا القانون على أن الأسر التي لديها أنظمة كهروضوئية تتراوح قدرتها بين 10.8 كيلو وات و400 كيلو وات يجب أن تقوم بتثبيت أنظمة تخزين الطاقة بحلول 31 ديسمبر 2027. وفي حالة عدم تثبيت هذه الأنظمة في الوقت المحدد، فإن ذلك سيؤدي إلى تقييد إنتاج الطاقة من أنظمتها الكهروضوئية إلى الشبكة بما لا يتجاوز 3 كيلو وات.

ينص مشروع القانون على أن رومانيا لديها حاليًا كمية كبيرة من الطاقة الشمسية الزائدة التي يتم تغذيتها بالشبكة، مما يؤدي إلى تفاقم مشاكل ازدحام الشبكة. لذلك، فإن التثبيت الإلزامي لأنظمة تخزين الطاقة المنزلية يعد خطوة أساسية. اعتبارًا من نهاية أبريل، بلغت سعة الطاقة الكهروضوئية المنزلية المركبة في رومانيا 1.707 جيجاوات، متجاوزة سعة الطاقة الكهروضوئية المركبة التراكمية على نطاق المرافق في البلاد والتي تبلغ 1.636 جيجاوات. ومن المتوقع أن تجلب سياسة التخزين الإلزامي نموًا جديدًا لسوق تخزين الطاقة المنزلية المحلية في الأمد القريب.

وأشارت شركة Enache إلى أن رومانيا بحاجة إلى نشر ما يقرب من 2.5 جيجاوات ساعة من أنظمة تخزين طاقة البطاريات لاستيعاب نمو نشر الطاقة المتجددة، وهي الخطة التي من المتوقع تحقيقها بسهولة قبل عام 2030. ومثل العديد من البلدان الأوروبية الأخرى، تتلقى رومانيا أموال النشر من مرفق التعافي والمرونة التابع للاتحاد الأوروبي لدعم نشر أنظمة تخزين الطاقة ومرافق توليد الطاقة النظيفة الأخرى.

جنوب شرق آسيا: نمو تراكمي لسوق تخزين الطاقة يقترب من 15 جيجاوات ساعة من 2020 إلى 2030

من الناحية الجغرافية، تتألف جنوب شرق آسيا من العديد من الجزر، حيث تعتمد بعض دول الأرخبيل بشكل أساسي على أنظمة كهربائية خارج الشبكة. وتخلق البنية الأساسية الضعيفة للطاقة، جنبًا إلى جنب مع توزع سكان الجزر ومعايير خطوط النقل الهوائية الرديئة، فرصًا كبيرة لتخزين الطاقة الكهروضوئية الموزعة على أسطح المنازل (الاستهلاك الذاتي). في الفلبين، على سبيل المثال، لا ترتبط العديد من الجزر النائية بالشبكة، وتتكرر الكوارث الطبيعية، مما يجعل تخزين الطاقة أمرًا ضروريًا لسوق إمدادات الطاقة. تشير البيانات إلى أن الفلبين ستسرع من بناء الطاقة المتجددة في المستقبل، مع توقع سعة تخزين طاقة تبلغ 6 جيجاوات.

وعلى صعيد السياسات، قدمت بلدان مختلفة حوافز ذات صلة، لتعزيز الطلب المحلي على تركيب أنظمة تخزين الطاقة. على سبيل المثال، في مايو/أيار 2023، أطلقت فيتنام "خطة تنمية الطاقة الثامنة"، التي تهدف إلى وقف مشاريع الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2030 ووقف توليد الطاقة التي تعمل بالفحم بحلول عام 2050. ومن المتوقع أن تزيد محطات الطاقة الكهروضوئية في فيتنام إلى 12 جيجاوات بحلول عام 2030، مع وصول تخزين الطاقة إلى 2.7 جيجاوات.

أصدرت الفلبين خطة للطاقة المتجددة وأجرت برنامج المزاد الثاني للطاقة الخضراء (GEAP) في يوليو 2023، حيث منحت 3.4 جيجاوات من مشاريع الرياح والطاقة الكهروضوئية المقرر تطويرها من عام 2024 إلى عام 2026، مما سيدفع أيضًا إلى تركيب تخزين الطاقة في الفلبين. والجدير بالذكر أن الفلبين رفعت سقف الملكية الأجنبية بنسبة 40٪ في مشاريع الطاقة المتجددة المحلية وأدرجت المركبات الكهربائية والطاقة المتجددة وتخزين الطاقة وصناعات النظم الإيكولوجية الخضراء الأخرى في "مناطق الاستثمار ذات الأولوية للاستثمار الأجنبي"، مما يوفر حوافز ضريبية مختلفة.

في النصف الثاني من عام 2023، أصدرت ماليزيا خارطة طريق التحول الوطني للطاقة، مع خطط واضحة لتطوير مشاريع الطاقة الشمسية على أسطح المنازل وتخزين الطاقة. وذكر أحد المسؤولين أن "الألواح الكهروضوئية على أسطح المنازل هي واحدة من أسهل الأشياء التي يمكن التركيز عليها لتسريع انتقالنا في مجال الطاقة"، وذكر أن الحكومة خصصت 50 مليون رينجيت ماليزي لتركيب الألواح الشمسية على أسطح المباني الحكومية. كما تعمل دول مثل إندونيسيا وتايلاند وسنغافورة وكمبوديا على تعزيز تطوير الطاقة المتجددة من خلال تدابير مختلفة.

وفي الوقت نفسه، فإن الانخفاض السريع في تكلفة منتجات بطاريات الليثيوم المحلية في عام 2023 جذاب للغاية لمنطقة جنوب شرق آسيا، التي لديها طلب قوي على تخزين الطاقة وحساسة للسعر. وقد حفز هذا الطلب على التركيب بشكل كبير. ووفقًا لإحصاءات غير مكتملة، شكلت سوق جنوب شرق آسيا 2٪ فقط من مشاريع تخزين الطاقة العالمية الجديدة التي تم تكليفها في عام 2022، لكن الطلب نما بسرعة في عام 2023، مع أسواق رئيسية بما في ذلك تايلاند وماليزيا والفلبين وفيتنام وإندونيسيا وسنغافورة. ومن المتوقع أنه من عام 2020 إلى عام 2030، سيقترب سوق تخزين الطاقة الجديد التراكمي في رابطة دول جنوب شرق آسيا من 15 جيجاوات ساعة. ويتوقع المطلعون على الصناعة، "في السنوات الثلاث إلى الخمس المقبلة، ستكون سوق جنوب شرق آسيا بلا شك واحدة من أسرع الأسواق نموًا على مستوى العالم".

الهند: سعة تخزين بطاريات جديدة تبلغ 4 جيجاوات ساعة في عام 2024

في عام 2024، ستعزز إرشادات دعم البطاريات المتصلة بالشبكة واسعة النطاق التي طال انتظارها في الهند أحدث السياسات الرامية إلى تعزيز مرونة نظام الطاقة. وسيتم اختيار مطوري المشاريع الناجحة من خلال عطاءات تنافسية، مع تحمل الوكالة المنفذة للمخاطر التجارية. ومن المتوقع أن يؤدي هذا المخطط الصديق للمطورين إلى زيادة الاكتتاب في العطاءات.

وفقًا لخطة الحكومة الهندية، ستشكل الطاقة المتجددة المتقطعة ما بين 25% و55% من هيكل توليد الطاقة في الهند بحلول عام 2030. وفي عام 2024، ستدعم الحكومة الهندية 4 جيجاوات ساعة من تخزين البطاريات في الشبكة بمبلغ دعم إجمالي قدره 94 مليار روبية هندية (حوالي 1.13 مليار دولار أمريكي). سيتم اختيار مقدمي العطاءات الناجحين من خلال جولات متعددة من العطاءات وسيكون لديهم 24 شهرًا لتكليف المشاريع، وتلقي الإعانات على خمسة أقساط تبدأ من اكتمال التمويل. وفقًا لحسابات BloombergNEF، يمكن أن تدعم هذه الإعانة 7.2-9.8 جيجاوات ساعة من سعة تخزين البطاريات، أي ما يقرب من ضعف الهدف البالغ 4 جيجاوات ساعة.

### باكستان: من المتوقع أن تبلغ قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية 12.8 جيجاوات بحلول عام 2030

وتظهر بيانات الجمارك أن صادرات الصين إلى باكستان من الوحدات الكهروضوئية والمحولات والبطاريات الليثيوم بلغت 7.83 مليار يوان صيني و779 مليون يوان صيني و330 مليون يوان صيني على التوالي خلال الفترة من يناير إلى أبريل من هذا العام، مع نمو سنوي بنسبة 110% و170% و250%، مما يشير إلى نمو هائل.

إن الطفرة التي تشهدها سوق تخزين الطاقة الشمسية في باكستان تشبه تلك التي تشهدها جنوب أفريقيا وترتبط ارتباطًا وثيقًا ببيئة سوق الطاقة المحلية الهشة. إذ تعاني شبكة الكهرباء في البلاد من انقطاع التيار الكهربائي بشكل متكرر بسبب عدم كفاية القدرة على توليد الطاقة وشبكات النقل والتوزيع القديمة مع ارتفاع خسائر الخطوط. وخاصة خلال فترات الذروة في الصيف، تكون الشبكة مثقلة بالطاقة، وتكون انقطاعات التيار الكهربائي شائعة.

وعلاوة على ذلك، فإن أسعار الكهرباء في باكستان مرتفعة نسبيا، حوالي 17.5 سنت/كيلووات ساعة، وهو ما يتجاوز كثيرا الأسعار في الهند (10.3 سنت)، وبنجلاديش (8.6 سنت)، وفيتنام (7.2 سنت)، مما يضطر الأسر والشركات إلى النظر في بدائل أرخص. ومع استمرار انخفاض تكلفة تخزين الطاقة الشمسية، يمكن للمستخدمين خفض تكاليف الكهرباء الإجمالية من خلال أنظمة تخزين الطاقة الشمسية التي يبنونها بأنفسهم.

وفقًا لـ "خطة توسيع القدرة التوليدية الإرشادية (IGCEP2047)" التي أصدرتها NEPRA، من المتوقع أن تصل قدرة الطاقة الشمسية الكهروضوئية في باكستان إلى 12.8 جيجاوات بحلول عام 2030 و26.9 جيجاوات بحلول عام 2047.

الشرق الأوسط وأفريقيا: من المتوقع إنشاء مرافق تخزين طاقة جديدة بقدرة 3.8 جيجاوات/9.6 جيجاوات/ساعة في عام 2024

وفي الأسواق الناشئة مثل الشرق الأوسط وأفريقيا، وضعت جنوب أفريقيا وإسرائيل، باعتبارهما السوقين الرئيسيتين، خططاً واضحة لتركيب أنظمة تخزين الطاقة وسياسات دعم معينة. ومع الطلب القوي، من المتوقع أن تدفع هذه الأسواق نمواً كبيراً في الطلب على تخزين الطاقة في الشرق الأوسط وأفريقيا. وفي الوقت الحالي، يعتمد الطلب في أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا بشكل أساسي على مشاريع العطاءات الحكومية. وقد سلط النمو المرتفع في أنظمة الطاقة الكهروضوئية الضوء على قضايا الاستهلاك، ومن المتوقع أن تؤدي السياسات المواتية جنباً إلى جنب مع سوق العطاءات الساخنة إلى انفجار منسق في الطلب على التخزين الموزع والواسع النطاق، مما يؤدي إلى نمو قوي.

تُعَد جنوب أفريقيا سوقًا نموذجية لتخزين الطاقة، مدفوعة بالطلب الجامد. ومع الظهور التدريجي لزيادات التخزين واسعة النطاق، من المتوقع أن تحافظ المنشآت الجديدة في جنوب أفريقيا على نمو مرتفع، لتصل إلى 3 جيجاوات ساعة في عام 2024.

تهدف إسرائيل إلى تحقيق الاستقلال في مجال الطاقة من خلال سياسات الترويج المتعددة، ومع اقتراب الموعد النهائي لربط مشاريع التخزين واسعة النطاق بالشبكة، من المتوقع أن تصل المنشآت الجديدة في إسرائيل إلى 3.4 جيجاوات ساعة في عام 2024، بنمو يزيد عن 200٪ على أساس سنوي.

وبحسب تقرير شركة الاستثمارات البترولية العربية، فإنه من المقرر تنفيذ نحو 30 مشروعاً لتخزين الطاقة في المنطقة بين عامي 2021 و2025. كما يشير تقرير BMI من شركة Fitch Solutions إلى أن الإمارات والسعودية في الشرق الأوسط تستعدان لمشاريع تخزين طاقة واسعة النطاق. فعلى سبيل المثال، يتضمن مشروع البنية التحتية الضخم نيوم في السعودية خطة لتخزين الطاقة تسمى ENOWA، بسعة تخزين تبلغ 2200 ميجاوات. وتهدف خطة "رؤية 2030" في السعودية إلى أن يأتي 50% من الطاقة من مصادر متجددة بحلول عام 2030. والجدير بالذكر أن الإمارات تحتل المرتبة الثامنة عالمياً في المشاريع المخطط لها والتي تحت الإنشاء.

أستراليا: من المتوقع أن تزيد سعة تخزين الطاقة إلى 61 جيجاوات بحلول عام 2050

وفي هذا العام، توصلت الحكومة الفيدرالية الأسترالية إلى اتفاقيات مع الولايات لوضع خطة استثمار في الطاقة، مما يسمح لشركة BESS بتقديم عطاءات لسد فجوات الموثوقية المتوقعة. وتوفر سوق الكهرباء والخدمات المساعدة اليومية قنوات إيرادات متنوعة لتخزين الطاقة. ومن المتوقع أن تزيد الطاقة من التخزين الكهروكيميائي ومحطات الطاقة الافتراضية وتخزين الطاقة الكهرومائية إلى 61 جيجاوات بحلول عام 2050.